Νέα έκθεση της CITI ανεβάζει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη MYTILINEOS στα €26/μετοχή (από €22/μετοχή προηγουμένως), με το upside πλέον να διαμορφώνεται πάνω από το 50% (συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος του 2022).
Σύμφωνα με την έκθεση, στο θετικό σενάριο, η CITI προβλέπει ότι η μετοχή της MYTILINEOS θα μπορούσε να διπλασιαστεί από τα σημερινά επίπεδα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αναλυτής της CITI, καθώς οι αναπτυξιακοί καταλύτες της Εταιρείας επιβεβαιώνονται, η μετοχή της MYTILINEOS αναμένεται να ανατιμηθεί (Re-rate), αποτυπώνοντας την πραγματική αξία της Εταιρείας.
Βασικοί καταλύτες:
- Advertisement -
1. Ο κλάδος έργων ηλιακής ενέργειας γίνεται ένας τρίτος πυλώνας ανάπτυξης και σημαντικής κερδοφορίας για τη MYTILINEOS. Ο αναλυτής της CITI εκτιμά την αξία του πάνω από το €1δισ, καθώς έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει 1GW έργων ΑΠΕ ετησίως και να συνεισφέρει σταθερά, αρκετά πάνω από τα €100m EBITDA το χρόνο.
2. Η «Πράσινη» ανάπτυξη αποκτά κεντρικό και στρατηγικό χαρακτήρα για τη MYTILINEOS, τόσο μέσω της ανάπτυξης του Παγκόσμιου portfolio έργων ΑΠΕ της Εταιρείας, άνω των 8.5GW, όσο και μέσω του «πρασινίσματος» της παραγωγής αλουμινίου.
3. Η ποιότητα των υπαρχόντων assets της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις σημαντικές συνεργίες που έχει αναπτύξει η MYTILINEOS μεταξύ των Τομέων της, εγγυώνται ένα υψηλό, συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο κερδοφορίας πάνω στο οποίο χτίζεται η «νέα εποχή» που βιώνει η MYTILINEOS από το Q3 2022.
Ως εκ τούτου ο αναλυτής της CITI προβλέπει τον τριπλασιασμό των καθαρών κερδών της MYTILINEOS το 2022 σε 459 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 (€162 εκατ.), ενώ για το 2023 και το 2024 η αύξηση των κερδών συνεχίζεται με τα καθαρά κέρδη να εκτιμώνται στα 485 εκατ. ευρώ και 577 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σε επίπεδο EBITDA η CITI προβλέπει:
-755 εκατ. ευρώ το 2022
-792εκάτ. ευρώ το 2023 και
-914 εκάτ. ευρώ το 2024
Νews ieidiseis και ειδήσεις για την Οικονομία Read More
